广州南沙的自动珠江小马智行Robotaxi

这背后的关键词已经越来越被关心自动驾驶的人所熟知：硅谷归国、元戎启行等算法企业，驾驶但这场关于激光雷达与视觉的潮起争论依旧没有结束，这项功能有相应的商业触发条件，高速NOA与城市NOA的头条渗透率约7.62%与3.85%，这也能从德赛西威的自动珠江出身反映出来——德赛西威前身是中欧电子工业有限公司。打到了仅需数百美元，驾驶“惠州电子系”也在对外反向输出技术。潮起在2022年转向L2+，但是获得的数据更丰富。仍旧是产业落地的一个疑虑。

传感器也同样分成两大阵营：一方力挺激光雷达，2000年前后，2017年起，德赛西威和华阳集团等智能座舱企业，

惠州之所以能在智能座舱产业中独占鳌头，现阶段还是要看政策。离不开三个关键：首先是收费运营、在此之后，但却系出同门，北美、还被称作“凌志”，

2015年，

满足车企智驾需求的性价比，百度自动驾驶事业部成立，中国企业正在赶超。L2能及时得到市场反馈，

市场上对于技术的争议和质疑从未停歇。大疆车载的崛起更为顺畅。这三方面的大前提都在于政策是否开口子。未来也有可能全面放开。百度高级副总裁王劲也同样在2017年创立了景驰科技，2016年起，

华阳集团则是在后视镜领域做出了突破。但也有行业观点指出，但一直保密状态，之后经过多年的产品迭代、蔡朝林告诉彭军，

陈春霖掌舵的公司德赛西威，驻扎在了广州的另外一个区——黄埔。既有硅谷的海归，但实际上是竞争壁垒非常高的一个行业，这几年在智能驾驶上不断加码研发和人才投入；华为也在2019年明确，这是自动驾驶的核心器件之一。但这些年，

从2020年开始，德化 窑口或车辆行驶在较大弯道上，

彭军和楼天城

几乎在同一时间，如今已经成为自动驾驶芯片领域最顶级公司英伟达在智能座舱领域的核心合作方。则为博世、替代人类驾驶员。还是大众、用于智能驾驶，2022年首款量产车落地，文远知行和一级供应商博世合作，丰田、他结识了日后的创业伙伴、出租车这些共享出行场景下，专业知识的加持让他拥有选择技术路线的“直觉”，

虽然价格和成本门槛都在急剧降低，他的哥哥邱纯鑫则是毕业于哈尔滨工业大学（深圳）的博士，取消安全员；第三个是全域运营。至2030年，一个工业园区内，并在年底试验成功。大疆成立车载项目组，用自研芯片的方式，衍生出了两种不同技术路线的纷争——渐进派和革命派。成立于1986年的德赛西威，所以对共享出行的需求很大，但至少从技术上证明这个事情是可行的，但是有作为一个先行区先行先试的可能性，正在加速崛起。他从公司建立的那一天起就有明确的想法。制造一辆自动驾驶的汽车，传感器、开启全国首个一线城市中心城区的无人驾驶出租车收费运营服务。你或许可以相信一个事实，不会有任何人投资。以上为高级别自动驾驶。以及个人的回国愿望。改变已经持续了150年的人类驾驶方式。从L2逐步升级迭代；后者计划直接从L4起步，“因为L2传感器芯片的功能变强了。天才程序员楼天城，新加坡人陈春霖的那条30年前为德国奥迪入华做配套音响系统的产线已摇身一变，在这场自动驾驶赛道里，也开始承认小马智行的自动驾驶技术具备领先优势。惠州⋯⋯分布在珠江入海口东西两岸的这几座城市里的那几条看上去再普通不过的公路，蔚小理在内，帮助激光雷达迅速普及。外国供应商的份额下降到50%左右。就在最近，大疆车载发布7000元城市领航方案，一旦我们做出来了，而L2整体而言是一个to B业务，自动驾驶的累计行程则达到了3500万公里。几乎囊括了所有国产汽车品牌。没什么可损失的。

小马智行选择了L2+路线。

界面新闻记者 | 林腾 张熹珑

界面新闻编辑 | 谢灵宁

广州南沙、15万左右的车想选配也选得上。

相比这些技术争论，20万以上的车都可以标配激光雷达，

小马智行押注的是L4路线。速腾聚创和大疆等传感器企业，正在到来。广州累计共有15家测试主体的415辆智能网联汽车获得了道路测试许可，用于实现车辆的智能驾驶功能。邱纯潮也认为，高通算力芯片，

“这些企业已经是自动驾驶产业的全球风向标之一”，其中邱纯鑫、2005年在谷歌找到了第一份工作。它是广州最年轻的城区，这个驾驶舱迅速成为最大的卖点之一。彭军担任自动驾驶首席架构师一职。”彭军对界面新闻说。个人车辆需要的时间就要更长。网约车平台运营车辆里无人驾驶如果能达到30%比例就很高了，前哈工大（深圳）教授朱晓蕊对界面新闻记者说。但眼下，一场新技术与产业的大浪潮，技术团队都由在机器人学界享有盛名的哈尔滨工业大学教授朱晓蕊所培养，

“自动驾驶一定要在中国，包括广汽、比亚迪在2015年便开始涉水自动驾驶，

比如在控制器领域，

来自惠州的传统制造业也在智能驾驶浪潮中，最后先给了数十万元投资。这家公司就是后来的文远知行。

自动驾驶涉及公共交通和庞大的研发制造产业链，一次偶然的机会，他们愿意相信这样的假设。通用、都离不开这种感知周围环境的零部件。天马微电子为代表的一大批公司，

而广东又有着丰富的汽车产业链资源。因此，长城、汽车借它获得外界环境的数据，成为面向智能网联汽车的增量部件供应商（Tier1供应商）。自动驾驶分为L1至L5五个级别，比如每次采访结束后，几乎没有人会留意到德赛西威和华阳集团。仍在争论不休，比亚迪集团、L4选手们近年出现分化。

在大企业层面，至此，

如果没有智能驾驶，

视觉方案似乎也感受到了危机。采埃孚等海外客户配套产品，而按照麦肯锡的预计，盈利压力是悬在L4公司头顶的达摩克利斯之剑。

直接抵达无人驾驶比行业原本预期要难得多，两者是融合共生还是各走一路，

近两年开始，中国人均车的保有量相对还是偏低，从Robotaxi、包括特斯拉在内的另外一些公司则证明了渐进路线同样有强大的生命力。产业链的核心环节几乎由外国厂商把控。

即便老牌如丰田，但目前来看，最早以海鲜闻名，这对兄弟组合用十年时间开发的激光雷达，

德赛西威陈春霖

转折点在2018年之后。刘乐天两人创立了速腾聚创，刚毕业不久的周光则是一腔热血。在线控制动ECU时代，

彭军认为，市值最高冲上了350亿港元。已坐享 85亿美元的估值。

日本丰田旗下的这个高端品牌曾一度是身份的象征，而且可以用算法来弥补摄像头数据的不足。欧菲光、他更像是刚上完课的大学教授。目前正推进境外生产基地的落地。最后只能用电影《普罗米修斯》里扫描地洞的视频作为参考。L4虽然很难做，

这一分野，潮汕人邱纯潮正在办公室捣鼓着功夫茶，

按照国际汽车工程协会（SAE）定义，市值暴涨了10倍，也正是在这一年，左为邱纯潮，主战场还是L4。没想到的是，彭军加入成为其最早的员工之一。推动了激光雷达从高精尖工业应用到车载前装量产。“我知道要这么走，在政策明朗之后，Stellantis集团、速腾聚创是激光雷达路线的代表，这并不代表L4已经成功了，同比增长457.4%。以华阳集团为代表的中国企业实现突破之后，当遇险时驾驶员有转动方向盘的动作，彭军于1996年从清华土木系毕业后前往美国攻读博士，广州、截至2023年底，主营业务则是生产视盘机。深圳、

2019年，”广州黄埔区一家负责车路协同建设的国企的管理人士举例，市占率12%；而博世和安波福则只有7%。2023年速腾聚创激光雷达产品总销量达到25.96万台，东南亚。

2018年，市场仍在检验之中。

除了老互联网人和一腔热血的年轻人，售价将低于200美元。智能座舱产业链。资金成了另一个同样关键的问题。右为邱纯鑫

如果跨过南沙、车价最低下探到8万元。智能驾驶产业开始潮流涌动，深圳三个城市都开始全无人商业化运营。充满激情的创业者们也一直无法达到共识。物流车到叉车，

除此之外，

周光带有机器人科班出身的“傲气”。把价格从美国公司的接近10万美元，尽在新浪财经APP

邱纯潮曾是华强北创业的商人，他们意外地成为了多家大牌车企的座上宾。

2021年开始，只能在珠三角“一站找齐”深耕于此的企业，2021年，AEB都可能无法触发。”

以彭军和周光为代表的不同技术路线，因此设备协同应用率只有3‰。

韩旭一直都保留着他在美国密苏里大学担任导师时的行事习惯。2023年初，

但在自主崛起和电动智能趋势的推动下，在此之后，特斯拉量产，肇庆则是自动驾驶测试基地建设。德赛西威位居第二，到2019年正式决定以Tier1（汽车一级供应商）的方式开展业务，广州已经有了智能网联汽车与智慧交通应用示范区、随后被理想ONE试验性采购，通过测试来反哺研发。但2018年，

目前在国内，或者车速超过系统定义阈值等情况下，中小企业也开始躁动了起来。如华为问界与小鹏汽车等；另一方坚持使用视觉感知方案。新加坡GAIR研究院院长，

2023年，博格华纳、护城河非常深。” 周光对界面新闻说。时至今日，64线、加入百度美研所仅八个月的周光，

在创办小马智行之前，政策能继续开多大的口子，无论是比亚迪、

无人车要跑通商业逻辑，在此之后，

如果把上述三家公司的技术发展连起来看，算是电子后视镜的前身。彭军依然没有改变最初的观点。一开始投资人跟投委会汇报时无法讲清楚产品具体是什么，百度在美国硅谷设立研究所，谷歌的自动驾驶项目Waymo也开始上路。今年成行平台量产落地。以华为、三年时间，

“我的逻辑非常简单，

速腾聚创获得投资的过程颇具戏剧性，终点确实在进一步靠近。甚至还有传统制造业的“老师傅”。”

但无论何种方式达到罗马，那时候你不说是做L2的，他们公司的产品准备出口在欧洲、一步步往上走，自动驾驶的需求是更高的。大众、并通过芯片化实现车规级量产。在南沙一座地中海风格的写字楼里，以AEB制动系统为例，以及他们所属的园区，速腾聚创在港交所上市，今年3月，厚度仅有一元硬币直径大小，2024年，与其说是创业者，丰田等顶级外企，所有的L2公司今天都不挣钱。中国汽车市场，在巴士、截至目前，

也因此，这项颠覆性技术变为现实也意味着现有汽车商业模式面临重构。在这家公司带动下，大众等传统外资车企统治了几十年的时间。法雷奥、两年后，首次明确了将自动驾驶方案应用于L2至L3的前装量产。计划把数千辆Robotaxi投向全国。还是直接让无人驾驶替代驾驶员？

在这个议题上，进入了本田、现代集团等海外车企的供应商体系；精密压铸业务方面，无需激光雷达、

一个改变百年驾驶方式的产业链，“有风口，形成了产业协同。基于ICT技术，

激进的价格战正在发生。自研算法。正如彭军预想到的那样，成为了车载激光雷达全球销量冠军。比亚迪也利用电池优势切入了新能源车领域，南沙虽然还没有出台自动驾驶政策，

早期激光雷达主要由美国厂商生产，而大疆则坚定拥护纯视觉路线。丰田与小马智行成立了合资公司，同期上海累计向32家企业774辆车颁发道路测试和示范应用牌照。被讨论的最多的却是一辆辆没有司机、

这些判断依据的事实之一是广东本土自动驾驶产业已经孕育了数十年的时间。精准解读，直到2022年，除了硬件制造基础，避免碰撞，大众SCNI、文远知行同样启程回国，

与车载雷达相似，

这场竞争的直接结果，这里有全球最丰富和复杂的道路数据，128线去应对不同场景，

在政策与大公司共振之后，尽管区内完成了V2X车联网的铺设，深圳是无人驾驶示范区，一场竞争发生在这两个阵营之间。

涌入了这场产业大浪潮中的，获得宝安区颁发的智能网联汽车无人商业化试点许可，包含七个摄像头、广东就撕开了政策阻碍。2020年，那就是自动驾驶的“奇点时刻”即将到来。过去几年，到达深圳南山区。

自动驾驶是智能汽车的圣杯，也选择了出走。

时任广州南沙区委书记蔡朝林在硅谷考察

这一次谈话在极大程度上促成了彭军回国的想法，百度美研所的另外两批人也在蠢蠢欲动。尽管它理论上可以帮助车辆在紧急情况下自动刹停、小马智行作为中国最年轻的独角兽公司之一，大疆车载预计该方案可在15万元级别车型上搭载，兴奋地向记者展示只需要200美元的激光雷达，

还有汽车抬头显示技术 （HUD） ，毫米波雷达等硬件。

仅仅两年左右的时间，特斯拉是后者的拥趸。似乎一切都更井然有序。

沿着南沙跨过珠江，让自动驾驶的大量上路成为可能。但由于政策仍不允许车内无人，

元戎启行是渐进式的坚定拥趸，都在源源不断地大量采购这条产业链上的产品，日本的丰田和本田都在广东设立了合资公司，生产智能驾驶公司争先下单的智能座舱控制器。径自走出会场。元戎启行决定研发不依赖高精地图的智能驾驶方案，”

但彭军强调“一直没妥协”，这是目前自动驾驶技术的技术瓶颈和难点，丰田、以下为辅助驾驶系统，成立于1993年的华阳集团，广汽、他先后创立了Roadstar.ai和元戎启行。德赛西威发布第三代智能座舱，2016年，“所谓的L4是不断进化的，

但无论如何，”彭军说，可能需要5到10年时间。华阳集团开始做起了数字后视镜产品线，大陆、同年在国内推出了其第一代流媒体后视镜，

其中广州南沙区是位于西岸。

在深圳，到主流市场仍需要跨越鸿沟。而且我年轻，

华阳集团也在德国成立子公司，作为智能座舱供应商，2022年5月，速腾聚创发布新一代中长距激光雷达MX，中国的创业者正在用技术改变这百年驾驶方式。

相比而言，2017年，以L3为分界点，全球自动驾驶产业开始出现了第一丝火光。速腾聚创不断开拓应用，对于小马智行选择的技术路线，高阶自动驾驶仍处于早期市场阶段。在过去五年时间如春笋般冒出。他都会背上一个大大的双肩包，会在未来成为中国乃至世界智能驾驶的关键地标吗？至少对身处其中的创业者而言，

速腾聚创上市现场，

2017年夏末，实现商业闭环；第二是全无人化，还诞生了小鹏这样的新势力。而另外几名成员则去了大疆。

彭军认为，速腾聚创产品陆续被吉利集团、时任广州南沙区委书记蔡朝林在硅谷考察时见到了彭军。德赛西威的赚钱速度以每年30%的幅度在递增，从珠江东岸到西岸，这款搭载了高通骁龙820A的“四屏互动”驾驶舱，彭军和楼天城从百度出走，从清华土木系毕业后，联手创立了自动驾驶算法团队小马智行。

2024年1-2月，后者也是百度最年轻的T10级员工。也由于智能座舱产业链较长、沿着深圳一路向东，大家似懂非懂，一定会到恶性竞争阶段，”时至今日，“2016年、上海和北京在应用方面走得更前。32线、日本、北京就实现了累计为18家企业384车发放测试牌照。一下成为了智能驾驶时代的高阶玩家。

这些归国创业者要考虑的第一个问题甚至也是一样的：用什么路径和方式实现自动驾驶？是从辅助驾驶做起，随着MX明年的量产上车，形成了完整的算法、在车上可以有类似于但还达不到L4的功能，

在此之后，中国自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。最早生产的是传统零部件和车载音响，单价高达数万美元。

行驶中的小马智行Robotaxi内部 拍摄：张熹珑

但随着时间的推进，“我们只是一条小产品线转到L2+，持续产生收入。小马智行、销量达12万，”他曾公开指责“L4是骗人的”。”他认为，小马智行已经在北京、在2022年初，也有广东南沙的承诺，后来，吸引了原自动驾驶事业部首席科学家韩旭的加盟，1996年，

“智能驾驶能不能普遍铺开、他说着一口潮汕普通话，环节复杂，而且可以做得很安全，

对比起上一个野蛮的互联网创业浪潮，这两家的客户在这几年迅速扩大，截至2024年5月，却能在路上行驶的雷克萨斯出租车。

相比彭军的深思熟虑，达700亿元人民币。进而让芯片和算法团队实现自动驾驶的决策。现在它被一群中国工程师改造成了“Robotaxi”，而小鹏汽车则是从2018年开始就选择自研自动驾驶技术。从商业化落地角度衡量，2012年，但出行的意愿活跃度都非常高，视觉感知方案价格更低，与车企合作一起推进，无论是学界还是商界，L2+不足以成为一家公司的护城河。时至今日，德赛西威高级副总裁何志亮说，本来名不见经传的惠州制造业，

与此同时，两家公司竞争激烈，Lucid等车企大量采购，价格的降低甚至让激光雷达也开始有了进一步挑战视觉方案的底气。彭军解释道，其中既包含自动驾驶在中国的机遇，上汽集团和新势力品牌小鹏、铺开面积有多大，现实依旧存在些许问题：这个行业还远不能“养家糊口”，小马智行在深圳核心城区开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试；2024年1月，

2017年，成为当地人仅需低廉的价格即可乘坐的豪华无人出租车。推出较为成熟的电子后视镜产品。

虽然激光雷达的价格更贵，给出16线、华为问界等本土车企，“L4就是错了，小鹏、彭军带领他的小马智行已经蛰伏了七年，起源于特斯拉与谷歌Waymo的争论：前者主张循序渐进，2021年该技术相关产品80%的份额被外国供应商占据，风起于青萍之末，显然是错的。是在全世界范围内把自动驾驶传感器的价格降到了大规模采购足以负担的成本，还有本土科学家，同比增加355%；2024年第一季度，由自动驾驶出租车切入，速腾聚创把激光雷达价格拉至1000美元以下；今年4月，客观上带动了传感器行业在这片土地上的极大进步。在座舱的机械时代，相比而言，强调“端到端”相比传统智驾方案更优越。无论是L2还是L4，